轉角遇見,好風景。

第一,從川普與蘋果,來看這個世界

第二,台股要突破12682,這是一種宣傳,也是一種歷史定位

第三,台灣藏富於民,業內大舉進場,個股有超級大行情
 

一. 川普的布局

  • 川普發動的中美貿易戰,是為了領先卡位5G與AI時代的主導權。

這是從2018年開始,對中國製造2025做出的科技產業重點打擊。重創中興與華為的信用以後,目的已經達到,不會引發全面的貿易大戰。

  • 只有惡性通膨,才能真正把股市變成大空頭市場。

川普說:Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! 油價人為操縱,價格太高,這是不能接受的。
油價中短期漲不動,目前也就沒有發生惡性通膨的危險,全球股市由美國帶領,重新回到漲勢。

  • 川普全力準備今年11月美國期中選舉。

美國優先的支票一一兌現,川普不記名的民調突破51%。現在他所有的舉動都是爭取選票、在國際上反覆的態度也是建立談判籌碼的策略。
對於金融市場來說,這是長線做多美國。
新興國家股市近期的下跌,只是國際熱錢的正常移轉。

二. 蘋果的歷史新高

  • 巴菲特大舉加碼蘋果,全球投資機構信心大振,蘋果股價創歷史新高,縮短了台灣蘋果概念股的整理時間。
  • 蘋果全力打造的3D感測技術,雖然沒有找到殺手級應用,但是因為蘋果強力推動,還是有合理的成長可期。但是非蘋陣營並沒有迫切跟進的需求。
  • 全螢幕(或是窄邊框)手機COP的產業趨勢明顯;無線充電的接受度已經提高;蘋果5G手機的LCP天線設計供應鏈會有很大的成長空間。

三. 區塊鏈技術有看頭,但是99%的加密貨幣是泡沫。

  • 如果FB或是GOOGLE以自己的信用,推出加密貨幣。比特幣可能沒辦法撐在現在這個價格。
  • 美國有1/5申請助學貸款的學生,移出部分資金做加密貨幣。套牢他們很正常。
  • 理想世界是去中心化,但是非得透過集中交易才能方便成交,政府又要實名制管理,這樣的加密貨幣,還不如現金來得好。

 四. 台股的機會

  •  台股在10549以上波動,長線是繼續往12682前進的大多頭市場。現在都是高持股水位,直到加權指數的10500跌破才會做改變。
  • 部分電子業,在過去多年進行 供給側改革 的產業整併,現在適逢產業升級,於是形成了缺貨概念,就是現在的主流股。被動元件從MLCC到電阻,國巨集團的奇力新是指標;冷儲存Cold Data概念;其它是有故事就輪漲。
  • 蘋果手機供應鏈、高殖利率股票的填息行情、它們可望溫和上漲,永遠是台股的兩個重點。而低價轉機股的復活,在大多頭市場裡面也會一直出現。

<附圖> 郵輪經濟
郵輪乘風破浪,可以從海上的視角來看許多國家。早上在陽光灑落裡醒來,就到了一個新地方,每天都有多元的陸上的行程可以選擇。
歐洲的河輪,走多瑙河、萊茵河。靜謐的穿過絕美的樹林、古堡,直接走下船可以更深刻體驗歐洲的風情。

鬼山人說: 今年外資賣超一千多億,台股完全是由業內所主導的大漲。台灣藏富於民,業內大舉進場,個股會出現超級大行情。
高速網路與移動裝置時代,群眾的品味很容易被媒體與社群訓練成一致。出貨的方式也從震盪出貨變成了壓低出貨。也就是說能拉多高就多高,然後再一路賣出。所以絕對不是跌深了就可以買,一定要具備可以評估的EPS,才能逢低承接。真理就是巴菲特所說的:價格是你所付出的,價值才是你所得到的。

祝大家一切順心愉快。 

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